Quais são os seus objetivos de vida?

Aposentar logo • Fazer uma grande viagem • Renda passiva • Garantir os estudos dos filhos • Ficar rico • Mudar de carreira • Educação • Comprar carro e casa melhor •
Viver bem?

Para cada um desses objetivos há um conjunto de orientações que só um Planejamento Financeiro feito para você pode proporcionar

As etapas do seu Planejamento Financeiro

  • Faça contato

    Nos deixe saber a sua necessidade. Essa etapa pode começar com um contato pelo whatsapp e marcaremos uma conversa para entendermos melhor as suas demandas.

  • Diagnóstico

    Nesta etapa vamos acrescentar algumas informações iniciais que vão direcionar o seu atendimento.

  • Proposta

    Aqui vamos acertar os detalhes como o tempo, forma e condições de atendimento

  • Anamnese

    É a fase em que vamos conhecê-lo com mais profundidade e vamos traçar o seu Plano de Trabalho com todas as emergências e as questões que houvermos identificado no início do trabalho

  • Implantações

    Enquanto outras análises vão sendo feitas, algumas implementações já podem acontecer. São os pequenos ajustes que já podem ser implantados de imediato.

    Em seguida, partiremos para o que for mais complexo, exigir mais atenção e conhecimentos. É fase onde seu Planejamento Financeiro "acontece de fato".

  • Avaliação Periódica e Geral

    Conforme as circunstâncias (suas e do contexto da economia e das situações avaliadas) se alteram, revisões serão necessárias. É o tempo de ajustes de rota, dos investimentos, do quanto se aplica, do valor dos seguros, etc.

    É quando você se dá conta que o Planejamento também precisa se adaptar porque os seus objetivos também vão mudando ao longo da vida.

Comece seu Planejamento Financeiro

Faça seu diagnóstico e receba muitas informações para começar o seu Planejamento Financeiro

Cada área do atendimentoTodas as áreas são avaliadas em conjunto de modo que as orientações de uma levam em conta as suas características nas outras

Orçamento Doméstico

Avaliação do orçamento doméstico, ajustes das despesas, saneamento das dívidas, avaliação e proteção das rendas, alternativas de melhores ganhos, adequação dos produtos bancários e avaliação das vulnerabilidades de renda;

Gestão de Patrimônio

Avaliação de cada item de patrimônio (casa, carro, investimentos, negócios, etc) com base em: valor alocado, riscos, custos e rentabilidade, com a apresentação de alternativas de melhor adequação ao seu perfil e objetivos.

Aposentadoria

Avaliação de melhor momento, projeção de rendas e despesas e criação de hipóteses a partir da longevidade estimada, além de planos para alterações patrimoniais que se fizerem necessárias;

Planejamento Tributário

Avalia a declaração do IR, orientar para os melhores ajustes, identifica oportunidades de redução de impostos a pagar, orienta quanto à declarações e avalia alternativas de criação de PJ, empresa patrimonial, etc.

Planejamento Sucessório

Fornece as orientações quanto a regimes de casamento, explica o status sucessório (a receber e a transmitir) de pais e para filhos, apontando as melhores alternativas para o exercício da vontade e redução dos custos com impostos e inventário. Também realiza acompanhamento do inventário

Mecanismos de Proteção

Entende as questões securitárias, realiza o melhor dimensionamento das proteções (incluindo seguros), além das relações contratuais assumidas e avalia questões comportamentais, todas com o intuito de melhor proteger a renda e/ou patrimônio

Faça contato

Somos acessíveis e queremos entender melhor as suas necessidades para saber como melhor atender.

Se você ainda não sabe como ser atendido, mas entende que tem uma necessidade, nos deixe saber.

Você pode enviar mensagem pelo whatsapp abaixo ou usar o formulário ao lado.

Envie sua mensagem