INVESTIMENTOS

para proteção, segurança e crescimento do seu patrimônio

Quais são os seus OBJETIVOS?

Educação dos filhos  •  Viagens  •  Constituir patrimônio  •  Viver de aluguel  •  Aposentar melhor  •  Mudar de carreira  • Ficar rico

 

Qualquer que seja o seu objetivo, há um conjunto melhor de decisões para se tomar. E cada estratégia varia conforme as SUAS características, obedecendo fielmente o seu perfil enquanto investidor. 

Você respeitado como único. Conte com nossas soluções para seu patrimônio.

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    Alinhamento total de interesses

    A maneira como cuidamos dos investimentos dos nossos clientes, as gestoras selecionadas e atenção dada, além da forma de remuneração é aquela que mais beneficia o nosso cliente no longo prazo.

    Escolhemos o modo fiduciário para atender aos nossos clientes. É como as famílias mais ricas investem e, sobretudo, é o que gera os melhores resultados para o cliente.

    Tudo para que você cuide do que mais importa – sua família.

    Agende uma reunião e tire suas dúvidas


    Carteira Administrada

    Na modalidade Carteira Administrada o cliente tem ao seu dispor um Administrador de Carteira (AC) assume a escolha dos investimentos financeiros do cliente a partir dos seus critérios técnicos, dentro dos rigores das normas.
    A escolha dos investimentos se dá sobre os produtos disponíveis no mercado financeiro, prioritariamente, fundos, mas podendo ser também ações, títulos de crédito, fundos imobiliários, especiais, dentre outros.

    O AC é obrigado a limitar a volatilidade da carteira do cliente ao seu perfil, evitando expô-lo a maiores riscos, evitando remuneração excessiva, preservando ainda mais o alinhamento de interesses pela obediência irrestrita ao perfil do cliente que é monitorado pela CVM.

    É possível a interferência do cliente na seleção de investimentos, mas deve ser sujeita aos critérios do AC de acordo com os melhores interesses de longo prazo, cabendo ao AC a autoridade legal de alertar o cliente quanto a exposição a riscos, e à não aderência das escolhas do cliente aos interesses iniciais.

    Fundos de Fundos

    Na modalidade Fundos de Fundos (FoF) os recursos do cliente são aportados em fundos que têm acesso a veículos que os clientes não teriam individualmente, seja pelo valor inicial, seja por serem fundos para investidores qualificados, seja por não estarem disponíveis nas plataformas tradicionais (bancos e corretoras).
    A modalidade permite ainda que o rebalanceamento seja feito dentro dos fundos, evitando a tributação precoce, o que reduz os custos de manutenção da carteira.

    Além disso, pela própria atuação da gestora, a gestão de riscos acontece pelo entendimento de como os comportamentos individuais de cada veículo investido afetam os demais, fazendo o devido balanceamento.

    A tentativa desse controle inexiste em bancos e corretoras, além de ser complexa, demandando ferramentas bastante específicas caso o cliente queira fazer por si.

    Em ambas as modalidades você tem além das ferramentas de cada parceiro, camadas de segurança para diversos riscos do seu patrimônio, devolução dos rebates (comissionamentos do Gestor), custos reduzidos, relatórios personalizados, visão de longo prazo, sem taxa de performance.

    Além de todas essas vantagens, o olhar atento do nosso escritório para que seu Planejamento Financeiro aconteça.

    Etapas

    • 1

      Agende uma conversa sobre seus objetivos

      Nesta etapa vamos conversar para entender as suas necessidades e definir a melhor forma de realizar seus investimentos

    • 2

      Definição do parceiro e das estratégias

      Nesta etapa vamos coletas as estratégias de cada parceiro e definir qual (ou quais) melhor atenderão às suas necessidades.

    • 3

      Abertura da sua conta de investimentos

      É a etapa de assinatura dos contratos e validação da sua conta de investimentos

    • 4

      Reuniões periódicas com o seu Planejador

      Aqui são acompanhados os seus resultados e verificado o andamento dos seus resultados com seus objetivos

    • 5

      Rebalanceamento periódico

      Nesta etapa são realizados os ajustes na sua carteira de acordo com os resultados. É importante para se manter alinhado às estratégias

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