FERRAMENTAS Use-as de acordo com o tema proposto FerramentasPrimeiro ContatoProspectInteraçãoSuitabilityReunião MensalPrimeiro Contato Registro de Primeiro Contato Estado CivilComunhão ParcialComunhão UniversalSeparação TotalSeparação ObrigatóriaUE Comunhão ParcialUE Separação TotalUnião EstávelSolteiroDivorciadoViúvoPart Final AquestosCASADO EmpregoEmpr PrivadaEmpr PúblicaProf LiberalEmpresárioInvestimentosSoc EmpresarialAposentadoInvestimentos Como conheceu?AnglicanaCaixaCBNCidade VivaContato PessoalFIDUC LeadGoogleIndicação de conhecidoIndicação de desconhecidoPalestraPresencialRedes SociaisSiteTV Alegação Inicial Enviar Δ Prospect EmpregoEmpr PrivadaEmpr PúblicaProf LiberalEmpresárioInvestimentosSoc EmpresarialAposentadoInvestimentos Interesse por:InvestimentosPlanejamentoEmpresaDívidasAposentadoriaEmpreender Renda FamiliarAté R$ 5 milAté R$ 10 milAté 30 milAté 100 milMais de 100 mil Mais detalhes Enviar Δ Interação MeioTelefonePresencialWhatsappEmailMensageirosAtendimento ÁreaFamiliarRendasCréditoPatrimônioInvestimentosSucessãoRiscosOrçamentoProdutosTributárioExteriorSaúdeAposentadoriaComercial TipoProspectarAtenderRelacionarRecuperarPrepararAutoObjetivo Interação Enviar Δ Suitability Name Completo: Nasc: Moradia: PrópriaFinanciadaQuitadaAlugadaCedidaFuncional Escolaridade: PréFundamentalMédioSuperiorPós Graduado Est Civil: SolteiroDivorciadoViuvoUnião EstávelComunhão ParcialComunhão TotalSeparação TotalFinal dos AquestosSeparação ObrigatóriaCASADO Dados Financeiros Principal Fonte de Renda: Empr PrivadaEmpr PúblicaProf LiberalEmpresárioAposentadoInvestimentos Outras Fontes: Situação da renda: EstávelCrescenteEm QuedaA perigoOscilante Renda Bruta (R$): Idade Pretendida: Rendas na Apos (R$): Fontes do Complemento: Como lida com o Orçamento: Fico bem a vontadeTenho algum desconfortoSinto bastante desconfortoSinto mal estar, não gosto Nível de Poupança (%): Sobre o Orçamento: Tenho todas as informações de que preciso e consigo tomar as decisões sobre o meu orçamentodeprimidoperigochora Descrição do Patrimônio: Valor Contrib Mensal (R$): Patrim Total R$: Disp até 30dd R$: Disp além 30dd R$: Principal Objetivo com investimentos: Só quero preservar o valor, nem me preocupa inflaçãoQuero preservar o dinheiro da inflaçãoQuero juntar por um tempo (até 5 anos) para fazer algo logoQuero juntar por um tempo (não sei bem) para fazer algo ou nãoQuero ser o mais rico do cemitério Finalidades específicas: Necessidade Tempo até a aposent: Factibilidade do Plano: Vulnerabilidades: Eventos de Liquidez: Desp futuras prev: Risco de Longevidade: Capacidade Conhecimento do mercado: Conhecimento produtos: Experiência com Investimentos: Disposição Tratativa das oscilações: Faço nada, só choroIhuuuuuSaco tudo com medinho Como se declara: IgnoranteLeigo com alguma noçãoLeigo metidoAlguma noção Nível de apoio: Enviar Δ Reunião Mensal Cliente Data: Local: Resultados mês anterior Resultado do mês anterior DeficitárioSuperavitárioNeutro Efeito do Orçamento Piorou RotativoManteve RotativoReduziu RotativoAumentou Aplicações Detalhes do mês Resultados Investimentos Rendimento no período: Mudanças na carteira: Da reunião Anotações da reunião: Anotações da reunião Compromissos com o cliente: O que você combinou entregar ao cliente Para a próxima reunião: Para a próxima reunião Enviar Δ