ferramentas

Primeiro Contato

Registro de Primeiro Contato

Alegação Inicial

Prospect

Interação

Suitability

Name Completo:

Nasc:

Moradia:

Escolaridade:

Est Civil:

Dados Financeiros

Principal Fonte de Renda:

Outras Fontes:

Situação da renda:

Renda Bruta (R$):

Idade Pretendida:

Rendas na Apos (R$):

Fontes do Complemento:

Como lida com o Orçamento:

Nível de Poupança (%):

Sobre o Orçamento:

Descrição do Patrimônio:

Valor Contrib Mensal (R$):

Patrim Total R$:

Disp até 30dd R$:

Disp além 30dd R$:

Principal Objetivo com investimentos:

Finalidades específicas:

Necessidade

Tempo até a aposent:

Factibilidade do Plano:

Vulnerabilidades:

Eventos de Liquidez:

Desp futuras prev:

Risco de Longevidade:

Capacidade

Conhecimento do mercado:

Conhecimento produtos:

Experiência com Investimentos:

Disposição

Tratativa das oscilações:

Como se declara:

Nível de apoio:

Reunião Mensal

Cliente

Data:

Local:

Resultados mês anterior

Resultado do mês anterior

Efeito do Orçamento

Detalhes do mês

Resultados Investimentos

Rendimento no período:

Mudanças na carteira:

Da reunião

Anotações da reunião:
Anotações da reunião

Compromissos com o cliente:
O que você combinou entregar ao cliente

Para a próxima reunião:
Para a próxima reunião

FERRAMENTAS

Use-as de acordo com o tema proposto

Ferramentas